Однако источник, близкий в сделке, сообщил Рейтер, что Arcelor считает предложение со стороны Mittal, оценивающее Arcelor в $22,8 миллионов, слишком низким.

"Mittal сможет заключить сделку, если предложит исключительную цену. Цена, которую они предложили ... недостаточна", - сообщил источник.

Источник также сообщил, что предложение Mittal, сделанное ранее, стало неожиданностью для Arcelor, и Arcelor пытается созвать совет компании, чтобы обсудить свои дальнейшие действия.

Mittal, 88,6 процента акций которой принадлежат семейству Миттал, оценил Arcelor в 28,21 евро за акцию, что составляет 18,6 миллиарда евро ($22,8 миллиарда). Предложение Mittal представляет собой премию в 27 процентов от стоимости акций Arcelor к закрытию торгов в четверг.

Акции к 15.20 МСК выросли на 34 процента, что на семь процентов превышает размер премии, предложенной Mittal.

Торги акциями Mittal приостановлены до 17.30 МСК.

Согласно тексту официального предложения, в случае слияния, которое может стать крупнейшим в переживающей бум отрасли, рыночная капитализация объединенной компании составит $40 миллиардов при ежегодном объеме сталепроката в 100 миллионов тонн.

Выручка объединенной компании может достичь $69 миллиардов в год при показателе EBIDTA в $12,6 миллиарда.

В соответствии с предложением Mittal, акционеры Arcelor получат по четыре акции Mittal и 32,25 евро за каждые пять акций Arcelor.

Максимальная выплата денежных средств составит 4,7 миллиарда евро, сообщила Mittal.

Консультантами сделки выступают Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs и HSBC.

Представители Arcelor пока воздерживаются от комментариев.

"Мы полагаем, что предложение представляет собой очень выгодную премию и структурировано так, чтобы акционеры Arcelor получили возможность поучаствовать в потенциальном росте объединенной компании при получении щедрого денежного вознаграждения", - сказал Лакшми Н. Миттал, председатель совета директоров и исполнительный директор Mittal Steel.

Лакшми Миттал является третьим в списке самых богатых людей мира. Представитель Mittal заявил Рейтер, что в случае заключения сделки Митталу будет принадлежать 51 процент акций объединенной компании.

Индекс европейского стального сектора переживает ралли в пятницу: акции Corus и ThyssenKrupp растут примерно на 11 и восемь процентов соответственно благодаря информации о слиянии Mittal и Arcelor.

Согласно данным Рейтер, стоимость активов Arcelor составляет 18,2 миллиарда евро ($22,3 миллиарда), включая 2,6 миллиарда евро долга.

Стоимость активов Mittal составляет 9,2 миллиарда евро.

Аналитики говорят, что предложение Mittal может привести к изменению ситуации на дефрагментированном рынке стали, который в ходе спада в экономике имеет тенденцию страдать от перепроизводства.

"Это невероятно. Давление на другие сталелитейные компании с целью консолидации, определенно, вырастет. Рост консолидации очень позитивен для стоимости акций стальных компаний, так как, вероятно, увеличится дисциплина стального литья... Производство объединенной Arcelor-Mittal составит примерно 120 миллионов тонн в год, или десять процентов мирового сталепроката. Второй по величине станет Nippon Steel с объемом проката в 32 миллиона тонн", - сказал Майкл Таппейнер, аналитик WestLB.

THYSSENKRUPP ПОЛУЧИТ DOFASCO

Arcelor во вторник договорилась о покупке канадского сталелитейщика Dofasco за 71 канадский доллар за акцию, что составляет 5,6 миллиарда канадских долларов ($4,9 миллиарда), выиграв борьбу за компанию у немецкой ThyssenKrupp.

Однако в пятницу ThyssenKrupp и Mittal заявили, что подписали соглашение о том, что Thyssen приобретет Dofasco по 68 канадских долларов за акцию у Arcelor в случае, если Mittal завершит поглощение Arcelor.

Mittal Steel возглавляет список компаний, участвующих в консолидации отрасли.

Mittal Steel в прошлом году за рекордные для украинской приватизации $4,8 миллиарда приобрел Криворожский горно-металлургический комбинат Криворожсталь, который был переименован на Mittal Steel Кривой Рог. В апреле 2005 года компания купила U.S. International Steel Group за $4,5 миллиарда.

Глава антимонопольного комитета ЕС Нили Крес заявила в беседе с Bloomberg Television, что Еврокомиссия будет тщательно следить за потенциальным объединением двух крупнейших сталелитейщиков мира.