Необычный год, пожалуй, самый драматически-напряженный за последние лет шесть-семь, для банков завершился на мажорной ноте. Не столь мажорной, как в 2005-ом, но все-таки обнадеживающей. Тем более что вплоть до начала осени казалось, что выйдет всё намного хуже. Многое решилось в четвёртом квартале. Тогда даже пессимистам стало понятно: пережитые "шоки" не столь страшны, как представлялись.

Согласно расчетам на основе данных таблицы "8-мь основных показателей", в объемном выражении коммерческие банки Молдовы совокупно выросли за 2006 год на 26,8%. При этом отметим: по итогам 9-ти месяцев активы увеличились менее чем на 3 млрд леев, а с учетом четвертого квартала рост превысил 4,8 млрд.

Показательно, что по итогам года выросли все банки. За исключением "Банка де Економий". Но тут особый случай - дело в том, что в конце года счета государственного бюджета были переведены из "BEM" в НБМ, а на них находилось порядка 400 млн леев. Такой отток сказался не только по разделу "активы", но и отразился на показателях "депозитов всего" и "ликвидных активов". Причем, не только конкретного банка, но и всей системы коммерческих банков.

Если 2006 год "BEM" начинал практически как ровня "Молдова- Агроиндбанку" (у "MAIB" на балансе было 3758 млн леев, а у "BEM" - 3492 млн), то к концу года двух супертяжеловесов разделяла дистанция в 1229 млн леев. За год баланс "MAIB" вырос на 958 млн, это почти 1/5 от прироста по этому показателю всей системы. И хотя темп роста флагмана не самый высокий (25,4%), сравняться с ним по объему в ближайшее время не может не один из молдавских банков.

А вот в группе "просто крупных" банков ситуация отнюдь не однозначна. "Викториабанк" за последние три месяца 2006 года сильно прибавил, как будто очнувшись после всех перипетий, связанных с приходом группы новых акционеров. И в итоге вышел на вполне приличный результат по темпам роста - плюс 26,3%. Что позволило ему сохранить за собой третье место по величине активов. Кардинально обновленная команда менеджеров, похоже, на этом не намерена останавливаться и будет стремиться догнать "BEM". В свою очередь "Молдиндконбанк", в последние годы стабильно демонстрирующий высокие темпы роста, не намерен уступать четвертое место. Занимающий пятую позицию "Мобиасбанкэ" и в 2006 году рос быстрее других крупных банков. Если у "MICB" темп роста составил 31,8%, то у "Мобиасбанка" он превысил 38,1%. Приход в "Мобиасбанкэ" такого акционера, как "Sosiete Generale", может серьезно способствовать росту амбициозных устремлений.

Думается, что по итогам 2006 года "Банка Сочиалэ", находящийся на шестой позиции по величине активов, следует отнести к группе "средних". За прошедший год его активы увеличились на 223 млн леев (рост на 16,4%) и достигли 1575 млн. От ближайшего "преследователя" - "Эксимбанка" - его отделяет теперь всего 200 млн леев, а вот чтобы дотянуться до "Мобиаса", сегодня требуется уже 375 млн.

"Эксимбанк", получивший во второй половине прошедшего года двойную порцию финансовой подпитки от нового единоличного акционера "Veneto Grup" в размере 320 млн леев, нарастил свои активы на 489 млн леев, или на 55,1%. "Финкомбанк" - восьмой в молдавской банковской системе - за прошедший год вырос на 278 млн леев, или на 30,7%.

Группу "средних" не только возглавил новичок, переместившийся из более тяжелой весовой категории, но и замыкает ее тоже новичок - до этого располагавшийся за пределами первой десятки - кишиневский "BCR". За двенадцать месяцев он прирастил активы на 522 млн леев, или на 177,8%. И хотя даже до ставших в этом году миллиардерами "Эксимбанка" и "Финкомбанка" ему пока довольно далеко, однако, учитывая финансовые возможности его румынской мамы, где мажоритарным акционером стал австрийский "Erste Bank", рискну предположить, что "BCR" вошел в лидирующую группу всерьез и надолго.

По итогам прошедшего года, думается, можно выделить и группу "небольших" банков с активами от 600 млн до 680 млн леев. Но кроме этого формального признака, они мало похожи друг на друга. Находящейся на десятой позиции "Энергбанк" добился роста на 29% за счет стабильной деятельности на протяжении всего года. "Унибанк", 12-тый в табели о рангах, добился чуть меньшего на финальном отрезке: в последних числах декабря банк закрыл дополнительную эмиссию акций на 66 млн леев. "Инвестприватбанк", располагающийся на 11-ой позиции, в 2006 году показывает пример ускорения - его активы выросли на 333,6 млн леев, или на 106%.

Замыкает список тройка "малых" банков - "Универсалбанк", "Коммерцбанк" и "Еврокредитбанк", с активами на конец года от 180 млн до 292 млн леев. Темпы прироста активов у них от 13,7% до 11,2%, то есть заметно ниже, чем в целом по системе.

Мы обращаем внимание читателей на рост активов банков, так как этот показатель синтетически отражает рост их бизнеса (хотя правильно будет сделать оговорку насчет работающих и неработающих активов). Другой показатель, представленный в таблице, объем собственного капитала. Он отражает финансовую мощь и потенциал банковских учреждений. У большинства банков эти два показателя находятся в тесной связи. За исключением тех случаев, когда капитал был резко наращен в результате дополнительных вливаний акционерного капитала.

В этом отношении на общем фоне по итогам года выделяется "Эксимбанк", который по размерам капитала вышел на 2-ое место в системе, тогда как по размерам баланса он пока остается на 7-ой позиции. Из 968 млн леев прироста капитала в целом по системе, "Эксимбанк" обеспечил 336 млн, из которых 320 млн - это средства, выделенные ему на развитие новым владельцем. Если капитал "Эксимбанка" вырос в 3,3 раза, то у "Унибанка" в результате двух эмиссий акций (сначала на 5 млн, затем на 66 млн леев) СНК вырос на 68,1%.

В отличие от двух приведенных примеров, рост капитала "Финкомбанка" на 33% обеспечен в большей мере ростом прибыли и в меньшей дополнительной эмиссией акций.

Выдающиеся на общем фоне примеры увеличения капитала в прошедшем году показали: "MAIB" - плюс 146,6 млн леев (рост 25,7%), "Викториабанк" - плюс 101,5 млн леев (рост 37,6%), "MICB" - плюс 59 млн леев (рост 24,4%), "Мобиасбанкэ" - плюс 52,6 млн леев (рост 25,7%), "BEM" - плюс 55,8 млн леев (рост 15,6%). Все эти результаты достигнуты без привлечения дополнительных средств от акционеров.

В целом по системе, с учетом всех источников, рост собственного капитала банков составил 34,2%. Отметим, что он достигнут в основном благодаря банкам из первой десятки, тогда как результаты более мелких учреждений оказались более скромными.

Хотя стремительное увеличение ставок по эмитируемым минфином и центробанком ценным бумагам во второй половине 2006 года (особенно в четвертом квартале) стремительно росло, и их приобретение обеспечивало весомый доход, все-таки основную часть прибыли абсолютное большинство молдавских банков получало и получает в результате выдачи кредитов. Совокупный объем кредитного портфеля коммерческих банков увеличился (декабрь к декабрю) на 37,4%, или в леевом эквиваленте на 3765 млн. Бум кредитования наблюдался в четвертом квартале, когда дополнительно заемщикам были предоставлены средства на общую сумму 1528 млн леев.

Наибольшего прироста кредитного портфеля достигли: "MAIB" - около 662 млн (рост 25,6%), "MICB" - около 481 млн (рост 42,8%), "Викториабанк" - 445,5 млн (рост 40,6%), "BEM" - 445 млн (рост 37,8%), "Эксимбанк" - более 398 млн (рост 73,1%), "Мобиасбанкэ" - более 395 млн (рост 50,2%). Отметим также личные рекорды в темпах роста по этому показателю "Инвестприватбанка" - 67,6% (+ 136 млн) и "Энергбанка" - 39,2% (+ 126 млн).

Однако обращает на себя внимание ухудшение качества кредитного портфеля в целом по системе - об этом свидетельствует опережающий темп роста скидок на возможные потери от кредитования, их объем увеличился по сравнению с декабрем 2005 года на 46,3%. Если на конец 2005 года объем скидок к размеру портфеля составлял 4,77%, то в декабре 2006 он достиг 5,11%. Впрочем, такой рост никак нельзя счесть критическим для системы.